Předání agendy

Funkce předání agendy slouží k hromadnému přenesení přidělených formulářů od jednoho uživatele k druhému, například v situaci, kdy zaměstnanec nastupuje, je přeřazen na jinou pozici či naopak opouští pracovní poměr.

Okno Předání agendy se skládá ze čtyř po sobě jdoucích karet a otevřete jej volbou SPRÁVA  Hromadné operace  Předání agendy.

image423

Nové předání agendy

Nejprve na kartě Předání agendy 1/4 vyberte uživatele, jehož agendy budou předávány.

K vyhledání použijte filtr umístěný nad seznamem – do vstupního pole zadejte část jména uživatele. Pokud použijete pokročilé hledání, můžete navíc hledání zpřesnit podle toho, zda je uživatel aktivní či neaktivní, případně interní či externí. Nalezené záznamy se zobrazí v tabulce níže.

image424

Uživatele, jehož agendu chcete předat, vyberte klepnutím do kulatého políčka v prvním sloupci tabulky zleva. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko Vyberte uživatele a pokračujte.

image425

Na kartě Předání agendy 2/4 vyberte uživatele, který agendu převezme. K vyhledání použijte stejný filtr a akci opět potvrďte tlačítkem Vyberte uživatele a pokračujte.

image426

Třetí krok na kartě Předání agendy 3/4 slouží k určení, které agendy (formuláře) budou předány. Pokud nechcete předávat všechny, můžete opět použít filtr k vymezení rozsahu. Rychlý filtr vyhledává podle názvu formuláře, v pokročilém filtru lze hledat i podle ostatních vlastností. Formuláře k předání vyberte zatržením v levém sloupci tabulky a volbu potvrďte tlačítkem Vybrat formuláře.

Pokud chcete předat všechny formuláře, není třeba filtrovat a rovnou pokračujte tlačítkem Vybrat všechny formuláře uživatele.

image427

Poslední krok na kartě Předání agendy 4/4 slouží jako rekapitulace celé akce. Zkontrolujte si zde nastavení a výsledný počet předaných formulářů. Akci potvrdíte tlačítkem Spustit proces předání agendy.

image428

O předání formulářů bude uložen záznam.

Seznam provedených akcí

Vedle Předání agendy je k dispozici i záložka Akce předání agendy, obsahující seznam dosud provedených předání. Kromě souhrnných informací zobrazuje ve sloupci zcela vpravo Stav akce:

  • image429 Úspěšně provedeno

  • image421 Neúspěšně provedeno

  • image430 Bylo zrušeno

  • image431 Čeká se

  • obnovit Operace byla vrácena

  • image432 Varování

image433

Sloupec Akce obsahuje řadu tlačítek, jejich přítomnost závisí i na stavu akce:

  • i Informace o formulářích – zobrazí seznam předávaných formulářů.

  • popelnice Odstranit – smaže záznam. Je k dispozici pouze u neúspěšně provedených a zrušených akcí.

  • image434 Reaktivovat – zahájí nový pokus o provedení akce. Je k dispozici pouze u neúspěšně provedených a zrušených akcí.

  • obnovit Vrátit operaci – zruší předání a tím vrátí formuláře zpět původnímu uživateli. Je k dispozici pouze u úspěšně provedených akcí.